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2011年新余市城市建设投资开发公司企业债券募集说明书

发布日期:2016/4/16 20:22:16 浏览:

重要声明

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

本着审慎和勤勉尽责的精神,广发证券股份有限公司对发行人进行了尽职调查,对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查,确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引起的投资风险,投资者自行负责。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本期债券基本要素:

一、债券名称:2011年新余市城市建设投资开发公司企业债券。

二、发行总额:人民币壹拾肆亿元整(rmb1,400,000,000)。

三、债券期限:本期债券为7年期固定利率债券。在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

四、票面利率:本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.50(该利率根据shibor基准利率加上基本利差2.84确定,shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期shibor(1y)利率的算术平均数3.66,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在存续期的前5年固定不变。在本期债券存续期限的第5年末,发行人可行使调整票面利率选择权,上调票面利率0至100个基点(含本数);投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

五、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中一个基点为0.01。

六、发行人调整票面利率公告日期:发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的30个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

七、投资者回售选择权:发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;或选择继续持有本期债券。

八、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述上调。

九、发行方式:本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。

1、上海证券交易所发行是通过承销团成员设置的发行网点面向持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或a股证券账户的投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行。上海证券交易所发行部分预设发行总额为3亿元。

2、承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为11亿元。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分和上海证券交易所发行部分之间采取双向回拨制,发行人和主承销商可根据市场情况对承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分和上海证券交易所发行部分的数量进行回拨调整。

十、发行范围及对象:

1、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或a股证券账户的投资者(国家法律、法规另有规定除外)。

2、承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。

十一、信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为aa级,发行人长期主体信用评级为aa-级。

十二、债券担保:本期债券由新余钢铁集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

释义

在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2010]3050号文件批准公开发行。

第二条本期债券发行的有关机构

一、发行人:新余市城市建设投资开发公司

注册地址:江西省新余市北湖中路360号

公司住所:江西省新余市仰天大道体育中心北大门四楼

法定代表人:林雪平

联系人:黄福如

联系电话:0790-6736362

传真:0790-6413866

邮政编码:338000

二、承销团

一)主承销商:广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

法定代表人:王志伟

联系人:敖小敏、刘建、许荣宗、苏鹏、罗曦、袁玉洁

电话:020-87555888

传真:020-87555850

邮政编码:510075

二)副主承销商

1、中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:张佑君

联系人:张全、杨经华

联系地址:北京市东城区朝内大街188号

电话:010-85130653,010-85130227

传真:010-85130542

邮政编码:100010

2、长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号

法定代表人:胡运钊

联系人:宫丽杰

联系地址:北京市西城区金融街17号中国人寿中心607室

电话:010-66290784

传真:010-66220637

邮政编码:100033

三)分销商

1、招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:汪浩(博客)、彭文静

联系地址:北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦6层

电话:010-82292869,010-82294760

传真:010-82293691

邮政编码:100088

2、国海证券有限责任公司

注册地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

法定代表人:张雅锋

联系人:杨波、林萍

联系地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦32楼

电话:010-88576898-811,0755-83703737

传真:010-88576900,0755-83716871

邮政编码:518040

3、万联证券有限责任公司

注册地址:广州市中山二路18号电信广场36-37楼

法定代表人:李舫金

联系人:温宇辉、陈蒙举、李俊、吕守信、王俊舜

电话:020-37865108,020-37865071

传真:020-37865067

邮政编码:510081

三、担保人:新余钢铁集团有限公司

住所:江西省新余市冶金路

法定代表人:熊小星

联系人:谢美芬

联系电话:0790-6292925,0790-6293157

传真:0790-6294999

邮政编码:338001

四、审计机构:立信大华会计师事务所有限公司

住所:北京市东城区东长安街10号长安大厦3层

法定代表人:梁春

联系人:丁莉、刘任?_、何雨村

联系电话:0791-6829302,0791-6829117

传真:0791-6829309

邮政编码:330006

五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

联系地址:广东省深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

法定代表人:刘思源

联系人:张智英、张伟、王洋

电话:010-66216006

传真:010-66212002

邮政编码:100032

六、发行人律师:江西求正沃德律师事务所

住所:江西省南昌市红谷滩会展路29号市工人文化宫6楼

负责人:刘卫东

经办律师:许龙江、邹津

电话:0791-3868153,0791-3853126

传真:0791-3850881

邮政编码:330038

七、监管银行:中国银行新余市分行

住所:新余市仙来中大道2号

负责人:谢亮书

联系人:罗建成

电话:0790-6457339

传真:0790-6457338

邮政编码:338000

八、托

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